Estrategia de trading Fibonacci: qué es y cómo utilizar los retrocesos de Fibonacci en Forex

¿Quién es Fibonacci? Introducción de ‘Liber Abaci’

Nacido en Pisa alrededor de 1170, Leonardo Pisano, conocido por su apodo Fibonacci, fue educado en el norte de África. Viajó ampliamente y estudió diferentes sistemas numéricos y métodos de cálculo. En esa época, el sistema numérico romano era el más popular, pero Fibonacci se dio cuenta de las enormes ventajas de los sistemas matemáticos que se utilizaban en los países a los que viajaba. Comenzó a desarrollar un nuevo sistema y lo presentó en su famoso libro 'Liber Abaci' en 1202, donde introdujo el Modus Indorum (método de los indios), que hoy conocemos como el sistema numérico hindú-árabe.

El trabajo de Fibonacci tuvo un impacto significativo en el pensamiento europeo, ya que realizar operaciones aritméticas con números árabes era mucho más rápido y eficiente que el antiguo sistema romano. Su libro fue ampliamente reproducido y llamó la atención del Sacro Emperador Romano Federico II, quien le otorgó un salario en reconocimiento a su valiosa contribución.

El libro consta de tres secciones: la primera cubre la numeración del 0 al 9 y la notación posicional. Fibonacci mostró la aplicación práctica del sistema numérico en la contabilidad comercial, el cálculo de intereses, el cambio de dinero y otros temas similares. La segunda sección trata sobre diversos problemas a los que se enfrentan los comerciantes, como la fijación de precios, el cálculo de ganancias y la conversión de divisas. El autor es especialmente conocido por los números de Fibonacci y la secuencia de Fibonacci, que se presentan en la tercera sección.

La secuencia de Fibonacci es una serie en la que cada número es la suma de los dos anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, y así sucesivamente hasta el infinito.

Esta secuencia está directamente relacionada con la 'proporción áurea', ya que si tomas dos números sucesivos de Fibonacci, su razón se aproxima a 1.618. Por ello, este número, 1.618, se denomina 'phi' o la proporción áurea.

La proporción áurea se encuentra frecuentemente en la naturaleza, la arquitectura, las artes, la biología e incluso en los mercados financieros como Forex. Ejemplos de su presencia incluyen la Gran Pirámide de Giza, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, conchas de algunos moluscos, galaxias espirales, girasoles, ramas de árboles, colmenas y rostros humanos.

¿Cuál es la relevancia de Fibonacci en los mercados financieros?

En Forex y otros mercados financieros, es común observar el uso de los niveles de Fibonacci de 61.8%, 38.2% y 23.6%. Estos números no se derivan directamente de la secuencia, sino que provienen de relaciones matemáticas entre los elementos de la misma.

• El nivel de 61.8% se obtiene al dividir un número de la serie de Fibonacci por el número que lo sigue. Por ejemplo, 34/55 = 0.6181.
• El nivel de 38.2% se obtiene dividiendo un número de la serie de Fibonacci por el número que se encuentra dos lugares a la derecha. Por ejemplo, 34/89 = 0.3820.
• El nivel de 23.6% se calcula dividiendo un número de la serie de Fibonacci por el que está tres lugares a la derecha. Por ejemplo, 34/144 = 0.2361.

¿Cómo utilizar los retrocesos de Fibonacci en el trading?

Crear niveles de Fibonacci se ha vuelto mucho más fácil gracias a los programas de trading modernos. Hasta traders principiantes pueden seleccionar fácilmente esta herramienta en el gráfico, identificar el valor más bajo del activo y luego moverse al valor máximo.

Además, puedes encontrar los niveles de Fibonacci necesarios dividiendo la distancia entre dos puntos de entrada: el máximo y el mínimo. Se generan líneas horizontales en los niveles de 61.8%, 38.2% y 23.6%. A veces, los traders también consideran el nivel de 50%, aunque no se deriva directamente de Fibonacci.

Esta herramienta técnica es bastante versátil. Puede ayudarte a identificar potenciales puntos de reversión o corrección dentro de una tendencia. En una tendencia bajista, la estrategia de trading de Fibonacci te permitirá encontrar el mejor momento para abrir una posición corta. En una tendencia alcista, la herramienta señalará los puntos de entrada y los momentos ideales para comprar durante las correcciones.

Sin embargo, no tiene sentido usar los niveles de Fibonacci en tendencias laterales, ya que son efectivos únicamente en tendencias pronunciadas.

Como ocurre con cualquier herramienta de análisis técnico, es recomendable usarlas en combinación para obtener resultados más precisos:

• Los niveles de retroceso de Fibonacci, combinados con las medias móviles, indican un punto de reversión más probable. Los traders frecuentemente combinan el nivel de 50% con la media móvil de 50 días.
• Los niveles de resistencia y soporte también incrementan significativamente la validez de los niveles de retroceso de Fibonacci.
• Si se forma un patrón de velas cerca de estos niveles, esto confirma aún más la posibilidad de un cambio de tendencia.

Es importante considerar que la estrategia de trading de Fibonacci puede comportarse de manera diferente en diversos marcos temporales. Esto podría confundir a los traders novatos. Por ello, es recomendable estudiar la herramienta en un marco temporal diario o de cuatro horas antes de pasar a marcos de tiempo más cortos.

Dibujando retrocesos de Fibonacci en MT4

Para dibujar retrocesos de Fibonacci, haz clic en el ícono de retrocesos de Fibonacci en la barra de herramientas en la parte superior izquierda de la pantalla.

• En el caso de un movimiento a la baja, haz doble clic desde el máximo de oscilación (el máximo más alto reciente) y arrastra hasta el mínimo de oscilación (el mínimo más bajo reciente). A partir de ahí, verás una cuadrícula de niveles del 23.6%, 38.2%, 50% y 61.8% en el gráfico. Estos niveles representan posibles puntos de resistencia, donde el precio podría rebotar y retroceder a un nivel inferior.

• En el caso de un movimiento al alza, haz doble clic en el mínimo de oscilación y arrastra hasta el máximo de oscilación. A partir de ahí, verás una cuadrícula de niveles del 23.6%, 38.2%, 50% y 61.8% en el gráfico. Estos niveles representan posibles puntos de soporte, donde el precio podría rebotar y subir.

Estrategia de retrocesos de Fibonacci para el trading en Forex

Los niveles de retroceso de Fibonacci en Forex se representan utilizando los puntos del precio máximo y precio mínimo en el gráfico, marcando las proporciones clave de Fibonacci de 23.6%, 38.2%, 50% y 61.8% de manera horizontal en una cuadrícula. Estas líneas horizontales indican niveles potenciales de reversión. Los retrocesos de Fibonacci son útiles para determinar dónde colocar órdenes para entrar al mercado, tomar ganancias y colocar órdenes stop-loss. También pueden señalar niveles clave de soporte y resistencia.

Los retrocesos se calculan generalmente después de que el mercado se ha movido significativamente, ya sea al alza o a la baja, y se ha estabilizado en un nivel de precio específico. Los niveles de retroceso de Fibonacci más utilizados son 61.8% y 38.2%. Estos se representan trazando líneas horizontales en el gráfico en esos niveles de precio para definir zonas de retroceso del mercado antes de que este reanude la tendencia general formada por el movimiento inicial de precio. Estos niveles son especialmente significativos cuando un mercado alcanza un importante nivel de soporte o resistencia.

El nivel de retroceso del 50% suele incluirse en la cuadrícula de niveles de Fibonacci. Aunque no se basa en un número de Fibonacci, está ampliamente reconocido como un importante punto de inflexión.

Los retrocesos de Fibonacci en Forex suelen formar niveles de soporte y resistencia importantes y pueden ser muy precisos. Te invitamos a experimentar con los niveles de retroceso de Fibonacci en diferentes mercados y marcos temporales para descubrir cuál se adapta mejor a tu estrategia de trading de Forex.

También hemos preparado un artículo que cubre más estrategias que puedes utilizar con los retrocesos de Fibonacci en Forex. Aprenderás a combinar los retrocesos de Fibonacci con indicadores, el momento adecuado para entrar al mercado y cómo definir una tendencia en múltiples marcos temporales. Por favor, sigue este enlace para verlo: Estrategias de Forex utilizando retrocesos de Fibonacci—Parte 2.

Ventajas de la estrategia de retroceso de Fibonacci

La principal ventaja de esta herramienta de análisis técnico es su sencillez para construirla y calcularla. Por esta razón, tanto traders experimentados como principiantes la utilizan. Sin embargo, estas no son todas las ventajas que ofrece la estrategia de retrocesos de Fibonacci:

• Son ideales para desarrollar estrategias de trading y analizar activos, mercados y marcos temporales.
• Los traders pueden combinar los niveles de Fibonacci fácilmente con otras herramientas de análisis técnico, como patrones de velas, medias móviles y niveles de soporte y resistencia.
• Esta herramienta te permite identificar con facilidad los puntos de entrada y salida para las operaciones, ya que los niveles actúan como puntos de referencias para correcciones y reversiones.

Sin embargo, como cualquier herramienta, los niveles de Fibonacci tienen algunas desventajas, lo que significa que los traders no siempre logran crear una estrategia de trading efectiva, especialmente si no utilizan patrones adicionales para confirmar la tendencia. Por ejemplo, los niveles de Fibonacci no pueden construirse en tiempo real, ya que esto requiere un movimiento completado por el activo en un gráfico de precios previamente formado.

Los errores cometidos por los participantes del mercado pueden generar imprecisiones debido a la variabilidad de los niveles. Además, esta herramienta no indica momentos exactos para entrar y salir, ya que el precio no siempre reacciona al cruce de un nivel de Fibonacci. Todos estos factores deben ser considerados por los traders al desarrollar sus estrategias.

Reflexiones finales

• Los niveles de retroceso de Fibonacci son algunas de las herramientas de análisis técnico más sencillas y populares.
• Esta herramienta se basa en la teoría de los movimientos cíclicos en el trading.
• En Forex, los niveles de Fibonacci de 61.8%, 38.2% y 23.6% son clave para identificar los puntos óptimos de entrada y salida de las operaciones.
• Esta herramienta universal es ideal para desarrollar estrategias en el mercado de valores, el de criptomonedas y el de divisas.
• Para obtener resultados más precisos, es mejor combinar la estrategia de trading de Fibonacci con otras herramientas de análisis técnico.